选择题:理财师日常工作中进行客户关系管理的内容包括(  )。

题目内容:

理财师日常工作中进行客户关系管理的内容包括(  )。

A.收集、整理客户的详细信息,最大化地了解客户

B.根据客户需求、偏好、提供精细化、个性化的金融服务

C.无条件地满足客户,将客户变成自己的忠诚客户

D.提供专业服务,解决客户的财务问题,实现客户的理财目标

E.严格管理所有的客户“接触点”如网点数量、宣传资料、言谈举止等,使客户满意

参考答案:
答案解析:

( )就是要在了解客户的基础上,根据客户的需求、偏好为客户提供标准化、精细化和个性化的金融服务。

( )就是要在了解客户的基础上,根据客户的需求、偏好为客户提供标准化、精细化和个性化的金融服务。

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资产配置是指不同资产类别的优化配置,可以减少投资组合的波动或风险,稳定或增加收益。资产配置的具体步骤包括( )。

资产配置是指不同资产类别的优化配置,可以减少投资组合的波动或风险,稳定或增加收益。资产配置的具体步骤包括( )。

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理财规划书的最后部分是“附录”,主要包括( )。

理财规划书的最后部分是“附录”,主要包括( )。

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