对于理财师而言,提供专业化服务和加强客户关系主要指通过客户资料的(  ),确定客户的需求,为客户制定能够满足其理财需求和承受能力的合理的综合理财方案。

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量入为出,买东西会精打细算;从不向人借钱,也不用循环信用;有储蓄习惯,仔细分析投资方案指的是(  )

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客户分类的方法中,(  )的优点是有远大的目标,是—个不安分、不怕冒险的行动者。

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