个人兴趣及人生规划和目标属于定量信息。A错B对

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投资规划是理财规划的全部内容。( )A错B对

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了解客户和明确客户的需求也是理财师工作最为关键的一步。A错B对

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商业银行了解客户的渠道有( )。A开户资料B调查问卷C家访D面谈沟通E电话沟通

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在个人生命周期的45~54岁年龄段,投资工具及保险计划应采取()。A活期存款B基金定投C多元投资组合D投资型保险E定期寿险

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